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挖掘機配件廠家深度解读工程机械行业的市场格局

2019-07-25 15:22:04

2018年,工程機械行業再度迎來全面繁榮,基建投資規模不斷提升,帶動工程機械下遊産業需求不斷增長;加之國家層面政策頻發,兩者共同推動我國工程機械市場規模飛速增長。挖掘機配件廠家從全球範圍來看,中國工程機械市場規模再次超過美國,躍居世界第一。

我國工程機械種類繁多,挖掘機、起重機、推土機、壓路機構成了主要工程機械市場,形成了四大梯隊的競爭格局;在不同細分領域,行業集中度、市場份額和龍頭企業各不相同。

市場規模飛速增長,全球占比或超美國

由于基建投資規模不斷提升,帶動工程機械下遊産業需求不斷增長;加之國家層面政策頻發,兩者共同推動我國工程機械市場規模飛速增長。

圖表1:2011—2018年中國工程機械市場規模(單位:億美元%)

挖掘機配件廠家看到2011-2017年,我國工程機械行業在2011年大批更新換代之後進入了長達5年的蟄伏期,在2017年國家加大基礎設施建設投資的基礎上,工程機械行業再次迎來爆發。

圖表2:2011-2018年全球、美國與中國工程機械市場規模對比(單位:億美元)

挖掘機配件廠家從銷量上看,2011-2017年,中國工程機械銷量僅在2015年、2016年兩年時間低于美國,其余時間均牢牢占據全球銷量第一的寶座。根據《中國工程機械工業年鑒》數據,2017年,中國工程機械銷量爲21.71萬台,比美國17.32萬台的銷量高出近5萬台;2018年,中國工程機械銷量預計將達到35萬台,與美國工程機械銷量差距將進一步拉大。

圖表3:2011-2018年全球、美國與中國工程機械銷量對比(單位:萬台)

中國的工程機械企業通過引進、消化、吸收到自主創新,在市場經濟的浪潮中力爭上遊。通過並購、重組,激發競爭活力,強強聯合,優勢互補,實現了資源優化配置。以國內各大主機企業爲代表的自主知名品牌,在國外市場占有率不斷提升。挖掘機配件廠家根據國際權威統計機構KHL發布的2018年全球工程機械制造商排行榜中,前十名中國有2家企業上榜,分別是徐工機械和三一重工;前二十強中國有3家企業上榜,中聯重科排名第13位。在全球前二十強工程機械企業榜單中,美國、日本和中國分庭抗禮,美國和日本各占據四個席位,中國占據了三個席位,中國工程機械制造企業排名較2017年均有不同程度的上升,再次凸顯我國工程機械制造強國實力。

圖表4:全球前20工程機械企業排名及市場份額(單位:%)

工程機械種類繁多,市場格局分爲四大梯隊

圖表5:2018年工程機械銷量市場結構(單位:%)

挖掘機配件廠家從市場結構來看,挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據了我國工程器械市場上絕大部分的份額,其中,挖掘機爲工程機械中的明星産品,占據市場絕對主流地位,2018年銷量占比爲57.22%;其次爲起重機,占比12.94%;壓路機和推土機銷量略低,分別占比5.18%和2.14%。四種産品合計占比77.47%。

圖表6:2018年工程機械市場競爭梯次圖

挖掘機配件廠家我國工程機械行業市場競爭格局大致可以分爲四個梯隊。由于工程機械行業具有規模經濟效應,經過60余年的發展,誕生出4大巨頭企業,三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科營收規模在100億以上,其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上,産品遍布各個細分領域,技術水平領先,多項産品達到國際領先水平;

第二梯隊爲我國工程機械行業的潛在力量,在智能制造背景下,工程機械智能化是這些企業的發展契機,營收規模在40-100億之間,具有一定的知名度,産品在某個細分領域具有一定的領先優勢;

第三梯隊爲營收規模在1-10億的企業,此類企業規模較小,産品研發投入較低,在某個細分領域有一定的知名度,如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊爲衆多中小企業,産品同質化較高,技術含量較低,依靠價格優勢搶占中低端産品市場。

挖掘機:國産份額提升,三一蟬聯冠軍

圖表7:2011—2019年我國各系挖掘機市場占有率情況(單位:%)

隨著我國挖掘機行業技術的不斷進步,規模效應進一步彰顯,挖掘機的國産率近年來也不斷攀升。挖掘機配件廠家根據中國工程機械協會數據,2018年,挖掘機國産份額上升至56.11%,日韓、歐美品牌份額分別占比27%和20%,國産品牌已成絕對主導。

圖表8:2018年挖掘機市場各企業市占率(單位:%)

起重機:三一發展迅猛,徐工獨占鳌頭

起重機包括汽車起重機和隨車起重機。2016年以後,起重機銷量增長迅猛,挖掘機配件廠家根據中國工程機械協會數據,2017年,中國起重機銷量增速爲86.57%;2018年,中國起重機銷量達到4.64萬台,較上年同比增長48.44%。

圖表9:2018年起重機行業各企業市場占有率(單位:%)

在行業集中度和市場占有率上,起重機行業呈現三足鼎立局面。我國汽車起重機銷量前三名企業分別爲徐工、中聯重科和三一重工,2018年分別占據45.7%、23.1%和22.4%的市場份額。徐工擁有絕對優勢,三一重工市場份額近年來不斷提升,逐步發展到與中聯重科齊頭並進。行業集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%,産品加速向龍頭集中。

推土機:山推一枝獨秀,份額過半

隨著我國基建投資的不斷加大,市場對推土機的需求也逐漸增大,2015年以後,行業迎來擴張期,推土機銷量飛速增長。2018年,中國推土機銷量爲0.76萬台,較上年增長33.17%。

圖表10:2018年推土機行業各企業市占率(單位:%)

挖掘機配件廠家放眼在行業集中度和市場占有率上,山推占據絕對的龍頭地位,2018年山推推土機銷量占比達到64.5%,占據過半市場份額。推土機市場行業集中度極高,2018年84.74%的銷量由前四家企業壟斷,95.29%的銷量由前八家企業壟斷。

壓路機:市場份額向龍頭集中,徐工領先

圖表11:2018年壓路機行業各企業市占率(單位:%)

壓路機銷量增長較挖掘機相對平穩,挖掘機配件廠家根據中國中國工程機械協會數據,2018年,中國壓路機銷量爲1.84萬台,較上年同比增長5.48%。在市場占有率方面,壓路機行業市場相對集中,CR4爲55.61%,CR8爲76.87%,徐工作爲市場上的絕對龍頭,市場占有率超過18%,從2015年開始,徐工市占率持續上升,到2018年,徐工市占率達到27.49%。壓路機行業市場份額逐漸向行業龍頭集中,呈現“強者恒強”的局面。

規模效應凸顯

龍頭競爭力不斷提升

在市場競爭方面,市場份額將繼續向龍頭企業傾斜。2018年國內工程機械行業體現出了比較明顯的強者恒強的趨勢,市場份額向龍頭集中。龍頭企業在産品、渠道、售後等方面比較完備,當行業需求回升,迅速占領市場份額。挖掘機配件廠家预计隨著市場成熟度提高,傳統機械領域的優秀企業通過産品質量、銷售渠道、售後服務等形成正向循環的份額提升。

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